1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54;
http://www.power-m.ru
2. Содержание сообщения
«о порядке размещения и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие ПАО «Силовые машины» решения о порядке размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B02-03-35909-H от 16.07.2014, ISIN: на момент раскрытия не присвоен) и БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B02-04-35909-H от 16.07.2014, ISIN: на момент раскрытия не присвоен) (далее – Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевые облигации серии БО-04), сроке для направления оферт от инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серий БО-04.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Генеральным директором ПАО «Силовые машины» «20» сентября 2016 г. (Приказ № 412 от «20» сентября 2016 г.).
Содержание принятого решения:
«1. Установить, что размещение Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, решение о величине которых будет принято не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04.
2. Установить, что срок для направления оферт от инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04, начинается в 11:00 (по московскому времени) «21» сентября 2016 г. и заканчивается в 16:00 (по московскому времени) «21» сентября 2016 г.
3. Установить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры, должны направляться в адрес «Газпромбанк» (Акционерное общество).
4. Утвердить текст оферты (приглашения) на заключение Предварительных договоров (Приложение № 1).
5. Утвердить формы предложений заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 (Приложения № 2, № 3).
Приложение № 1
Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров
Тема: Участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» серий БО-03 и БО-04
ВНИМАНИЕ! ОЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.
Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные в сети Интернет по адресам:
http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54 (далее совместно – «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
Ни «Газпромбанк» (Акционерное общество), ни Акционерное общество ВТБ Капитал, ни Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.
Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции).
Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее – «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию.
Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте.
Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект ценных бумаг, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.
ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении процентных неконвертируемых документарных на предъявителя биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением серии БО-03 и серии БО-04 (далее – «Облигации») Публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент»). «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – «Газпромбанк»), Акционерное общество ВТБ Капитал (далее – «ВТБ Капитал») действуют в качестве организаторов размещения (далее – «Организаторы»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
Эмитент получил допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения выпуска процентных неконвертируемых документарных на предъявителя биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска размещаемых путем открытой подписки c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента и процентных неконвертируемых документарных на предъявителя биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска размещаемых путем открытой подписки c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Данные выпуски Облигаций допущены ЗАО «ФБ ММВБ» к торгам на фондовой бирже в процессе размещения «16» июля 2014 г. с присвоением идентификационных номеров 4В02-03-35909-Н и 4В02-04-35909-Н. Допуск Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на Фондовой бирже ММВБ (ЗАО «ФБ ММВБ»). Размещение Облигаций запланировано на «26» сентября 2016 г., но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 (далее - «Эмиссионные документы»). Облигации могут быть оплачены только денежными средствами.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее – «Предложение о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.
Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Порядок Размещения и Проведения Расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и настоящем сообщении, путем доставки в Газпромбанк (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу, надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о покупке, не позднее 16:00 московского времени «21» сентября 2016 года (далее – «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание на то, что получение Организаторами Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Газпромбанк, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу или на электронный адрес) письменное уведомление об акцепте (далее – «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организаторы не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (РАНЕЕ И ДАЛЕЕ – «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ – «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
1 В Уведомлении об акцепте будет указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальная сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации.
Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке с курьером в офис Газпромбанка по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7 (вниманию Семена Одинцова), продублировав Предложение о Покупке по электронной почте по адресу:
Semen.Odintsov@gazprombank.ru,
bonds@vtbcapital.com.
С уважением,
Публичное акционерное общество
«Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
Приложение № 2
Предложение заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций серии БО-03 (оферта)
Банк ГПБ (АО)
Адрес для направления корреспонденции:
119049, г.Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail:
Semen.Odintsov@gazprombank.ru
Копия в: АО ВТБ Капитал
Вниманию: Ильи Бучковского
E-mail:
bonds@vtbcapital.com
Тема: Участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» серии БО-03
Уважаемые господа!
В соответствии с приглашением делать оферты на заключение Предварительных договоров (далее - «Приглашение»), в соответствии с которыми инвестор и Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент») обязуются заключить в дату начала размещения процентных неконвертируемых документарных на предъявителя биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением серии БО-03, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер 4В02-03-35909-Н от 16.07.2014 г. (далее - «Облигации») основные договоры купли-продажи Облигаций, направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
при оферте 3 года
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите наименование своего брокера] (для инвесторов, действующих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «26» сентября 2016 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса] (для физического лица – почтовый адрес)], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите адрес электронной почты ответственного сотрудника Вашего офиса (для физического лица – адрес электронной почты)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
_____________________
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
Приложение № 3
Предложение заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций серии БО-04 (оферта)
Банк ГПБ (АО)
Адрес для направления корреспонденции:
119049, г.Москва, ул. Коровий Вал, д.7
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail:
Semen.Odintsov@gazprombank.ru
В АО ВТБ Капитал
Вниманию: Ильи Бучковского
E-mail:
bonds@vtbcapital.com
Тема: Участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» серии БО-04
Уважаемые господа!
В соответствии с приглашением делать оферты на заключение Предварительных договоров (далее - «Приглашение»), в соответствии с которыми инвестор и Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент») обязуются заключить в дату начала размещения процентных неконвертируемых документарных на предъявителя биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением серии БО-04, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер 4В02-04-35909-Н от 16.07.2014 г. (далее - «Облигации») основные договоры купли-продажи Облигаций, направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
при оферте 3 года
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите наименование своего брокера] (для инвесторов, действующих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «26» сентября 2016 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса] (для физического лица – почтовый адрес)], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите адрес электронной почты ответственного сотрудника Вашего офиса (для физического лица – адрес электронной почты)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
_____________________
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B02-03-35909-H от 16.07.2014, ISIN: на момент раскрытия не присвоен).
- Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B02-04-35909-H от 16.07.2014, ISIN: на момент раскрытия не присвоен).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «20» сентября 2016 г.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
по доверенности от 03.06.2016 № 1О-4781 О.Н. Фадеева
(подпись)
3.2. Дата “20” сентября 2016 г. М.П.